В небольшой якутский город из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым характером сразу берется за дело, но его методы управления вызывают резкое неприятие у Марты Григорьевны — строгой, но уважаемой руководительницы детского хора.
На фоне перестройки, когда народ саха ищет себя в меняющемся мире, их конфликт неожиданно перерастает в нечто большее. Между бывшими противниками возникает странная связь, и теперь Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.