1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной безопасностью. Чем дальше он продвигается, тем яснее понимает: ставки гораздо выше, чем казалось вначале.